Непонятная штука жизнь, но такая занимательная. Жизнь похожа на море. То она приветлива тебе, а то бушуют словно шторм. Невозможно предугадать ее действий, а ведь некоторые люди еще пытаются распланировать свою жизнь. Но что они будут делать, если внезапно их жизнь изменится? Изменится очень быстро и навсегда? Что они будут делать, если эти изменения не зависят от них?

Семья Калленов перебралась из Аляски в Форкс, надеясь, что тут они наконец-то уже осядут надолго и обретут место, которое действительно смогут назвать своим домом. И пусть у всех была одна цель, мотивы членов семьи были весьма и весьма разнообразны. Карлайл приехал ради практики врачебного дела и для работы в местной больнице. Эсми, как преданная и любящая жена, последовала за своим мужем. Элис покинула Аляску из-за своих ведений, которые она до сих пор скрывала от своей семьи. Ее целью стали поиски той странной девушки из ее ведений и разгадки кто же она такая. Джаспер не мог кинуть свою подругу и направился вместе с ней. Эдвард и Таня тоже перебрались в Форкс. Они решили, что новорожденного их ребенка нельзя изолировать от привычного общества. А как никак в Форксе Амарена сможет жить жизнью обычного подростка, ну почти что обычного. А Алексию никто даже и не спрашивал. Никто в здравом уме не оставил бы ее одну. Поэтому не обращая внимание на ее бурчание, что она не хочет никуда ехать, Элис и Джаспер прихватили ее с собой. Что же касается Розали и Эмметта, то эта парочка решила временно пожить от семьи и устроила себе очередной медовый месяц, отправившись на некоторое время на остров Эсми.

Разве можно поверить в то, что не может существовать? Нет, ладно в мире много необъяснимого, но это и во все похоже на бред. Так считали Белла и Джейкоб, пока Несси не шокировала их фактами из их жизни, которые они тщательно скрывали от других. Прибавьте еще к этому схожесть внешность Несси с Беллой и вы сами начнете верить во что угодно. Белла и Джейкоб все же предположили, что Несси говорит правду. Но тогда как это все объяснить? Да и где найти тех людей про которых она говорила? Но не все настроены положительно по отношению к Несси. Лиа уверена, что все это добром не кончится и поэтому начинает следить за Несси, желая доказать, что он лжет.

Чудесная пора школа. Особенно когда она заканчивается. И как всегда в этом году будет традиционный бал в честь окончания нового учебного года. Девушки увлечены выбором наряда. Парни же делают вид, что им этот вечер безразличен. А пара «чокнутых» энтузиастов помогает украшать актовый зал для праздника. Но вот только как скажется на их праздничном настрое ночь, проведенная в запертой школе без света?

Администрация школы решила отменить ежегодный бал по окончанию учебного года, но, чтобы ученики не скучали, решила провести ярмарку. Там аттракционы, разные конкурсы и т.д. Естественно, в Форксе такое событие становится чуть ли не самым главным, и поэтому все решают пойти туда. Тут-то и начинается все самое интересное. Несси, Беллз и Джейк встречаются с Калленами. И все не так просто, никто в семейке не верит Несси, кроме одного, ее любимого папочки - Эдварда. Дальше, что касается оборотней, те кто еще не превратился, могут превращаться, так как засекут вампиров в Форксе. Те кто уже превращался в оборотня, типа приезжие в Форкс, предлагаю познакомиться поближе с оборотнями из Форкса. Все остальные, то есть простые смертные начинают подозревать что в городе происходит что-то странное. Первое все заметит Эльза. Остальные, кто примет за шутку, кто за спецэффекты, кто еще за что. И так причина по которой квилеты начинают превращаться в оборотней и по которой Эльза "решает что сходит с ума" - Крис. Он на глазах у толпы на ярмарке нападет на человека.
А вот тут и начнется второй квест.